¿Cómo crear cuotas recurrentes mediante una carga masiva de Excel?

Registrar manualmente las cuotas de mantenimiento cada mes consume tiempo y aumenta el riesgo de errores, especialmente cuando administras decenas o cientos de unidades.

Con la carga masiva de cuotas recurrentes, Neivor genera automáticamente todas las cuotas futuras utilizando un solo archivo Excel y la frecuencia que definas.

📝 Paso 1: Selecciona el tipo de carga

Desde Finanzas > Cuotas, inicia una nueva carga de archivo.

El sistema te permitirá elegir entre dos opciones:

• Cargar cuotas únicas, para generar únicamente las cuotas incluidas en el archivo.
• Cargar cuotas recurrentes, para programar automáticamente cuotas futuras.

Selecciona Cargar cuotas recurrentes para continuar.

Con este paso podrás:

• Elegir el modo de carga adecuado.
• Automatizar cobros futuros.
• Evitar cargas repetitivas cada mes.

Antes de subir tu archivo puedes descargar una plantilla de ejemplo.

Después configura la recurrencia indicando:

• Tipo de cuota.
• Frecuencia (mensual, semestral o anual).
• Fecha límite hasta la que se generarán las cuotas.

Esta configuración se aplicará automáticamente a todas las cuotas del archivo.

Con este paso podrás:

• Definir cómo se repetirán las cuotas.
• Configurar el periodo completo de generación.
• Mantener una programación uniforme para todas las unidades
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Arrastra el archivo al área de carga o selecciónalo desde tu computadora.

Una vez cargado correctamente, el sistema validará automáticamente la información.

También podrás activar, si así lo deseas:

• Aplicar descuentos configurados.
• Aplicar sanciones o multas configuradas.

Estas opciones respetarán la configuración financiera del condominio.

Con este paso podrás:

• Importar todas las cuotas desde un solo archivo.
• Validar la información antes de crear los cobros.
• Aplicar reglas financieras automáticamente.

👀 Paso 4: Revisa la vista previa de las cuotas

Antes de crear las cuotas, Neivor mostrará una previsualización con toda la información que será generada.

Podrás consultar:

• Unidad.
• Tipo de cuota.
• Fecha de cobro.
• Concepto.
• Monto.
• Impuestos.
• Total a cobrar.

Además, visualizarás un resumen con:

• Frecuencia configurada.
• Número total de cuotas que se crearán.
• Fecha del último cobro programado.

Si detectas algún error, puedes regresar y volver a cargar el archivo.

Con este paso podrás:

• Validar la información antes de crear las cuotas.
• Confirmar la programación completa.
• Evitar errores masivos.

✅ Paso 5: Confirma la creación de las cuotas recurrentes

Al seleccionar Crear cuotas, Neivor mostrará un resumen con la información más importante de la programación.

El sistema confirmará:

• Cantidad total de cuotas que serán creadas.
• Frecuencia configurada.
• Tipo de cuota.
• Fecha del último cobro programado.

Si toda la información es correcta, selecciona Confirmar.

Con este paso podrás:

• Revisar el resumen final.
• Confirmar la creación masiva.
• Evitar crear cuotas con configuraciones incorrectas.

Una vez finalizado el proceso, la carga quedará registrada en el historial.

Desde esta pantalla podrás consultar:

• Nombre del archivo.
• Fecha de carga.
• Usuario que realizó la importación.
• Estado del procesamiento.

También podrás descargar nuevamente el archivo o eliminar el registro cuando sea necesario.

Con este paso podrás:

• Consultar cargas anteriores.
• Dar seguimiento al procesamiento.
• Mantener un historial de todas las importaciones realizadas.

✅ Resultado esperado

Al finalizar el proceso:

• Todas las cuotas futuras quedarán programadas automáticamente.
• Neivor generará cada cobro según la frecuencia configurada.
• No será necesario cargar un nuevo archivo cada mes.
• El historial conservará un registro de todas las cargas realizadas.
• La administración de cuotas será más rápida, escalable y con menor riesgo de errores.